Sihir yang melampaui imajinasi! Morihito Otogi, siswa SMA yang memiliki kekuatan iblis mulai tinggal bersama dengan Nico sebagai familiarnya. Nico adalah teman masa kecilnya yang berlatih sebagai penyihir. Nico sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Namun, di benak Morihito hanya memikirkan misi pentingnya sebagai familiar untuk melindungi Nico dari musibah yang telah diramalkan. Sejak tinggal bersama, tingkah Nico selalu menyeretnya dalam berbagai kekonyolan.